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誰もが将来、必ず迎える「相続問題」


日本の少子高齢化が進む中で、相続が大きな社会課題となっています。
今や相続は、富裕層のみならず「財産は自宅と預貯金や株などの金融資産のみ」という方も含め、すべての方が将来迎える問題です。

生命保険営業においても相続・相続対策の知識の整理と正しい理解、そして最新情報のアップデートは、お客様が将来迎える課題に寄り添う最適な提案には必要不可欠です。

\ 正しく理解し、提案に活用していますか?/

生命保険の活用は、相続/相続税対策上、非常に有用・有効です。


今、相続の知識を活かして生命保険の営業で大きな成果を上げる方が増えています。
生命保険の活用は、相続/相続税対策上、非常に有用・有効です。

生命保険営業の方から、「相続分野の知識が整理されていないためお客様に提案が難しい」とのお話をよくお聞きします。
このセミナーで知識の整理と、提案のポイントを知っていただきたいと思います。

お客様に喜ばれ、成果につながる3つの受講メリット


Point.1

相続・相続対策を基本から体系的に分かりやすく学べる

Point.2

具体的なメリット・デメリット等、実践的な知識を習得

Point.3

お客様に喜ばれ、成果につながる提案ができるようになる

Point.1

木村先生が全2回にわたって相続・相続対策について体系的にわかりやすく解説!

相続税や相続対策の基本から応用まで、専門家の視点で分かりやすく体系的に学べます。

Point.2

保険と不動産を活用した相続対策の具体的なメリット・デメリットを理解できる

実践的な知識を身につけ、お客様に最適な提案ができるようになります。

Point.3

生命保険営業に直結する具体的な提案方法を習得

相続知識を活かし、お客様に「あなたから保険に入って良かった」と思っていただける提案力を高めます。

受講者からのご感想


相続分野の知識が整理され、お客様に具体的な提案ができるようになりました

相続を絡めた提案ができるようになり、成果に繋がりました

こんな悩みや課題はございませんか?


相続・相続対策に関する知識が整理できていない

相続税や相続対策の基本を学び、顧客に自信を持って提案できるようになります。

生命保険を通じた効果的な提案方法を知りたい

保険と不動産を活用した相続対策のメリット・デメリットを学び、具体的な提案力を高めます。

お客様に「相続」を絡めた提案を行いたい

相続知識を活かした提案で顧客満足度を高め、成果に繋げたい方に最適です。

「あなたから保険に入って良かった」と感謝される提案を行うための知識をお伝え致します。
皆様のご参加を心よりお待ちしております。

セミナー受講特典

\ 当セミナーご受講者限定

※ 日程は後日ご案内いたします。
※ 後日アーカイブ動画も視聴いただけます!

開催概要


「保険営業の成果を出す相続知識」セミナー
これだけは知っておきたい!保険営業の成果につながる相続知識をお伝えします!
(全2回)
第一回 
相続税・相続対策の基本
7/17(水) 15:00~18:00
ZOOM開催
第二回 
保険と不動産を活用した各種相続対策のメリット、デメリット
7/24(水) 15:00~18:00
ZOOM開催
参加費:3,000円(税込)(第一回/第二回合計)

講師紹介


木村 聡子(きむら あきらこ)税理士コルディアーレ税理士事務所 所長

福岡県生まれ 4歳から東京育ち
2000年に自身の税理士事務所設立

大の野球好き。カープとライオンズファン
外資系保険会社でのセミナー実績多数

司会・主催


丸山哲也合同会社メタシナジー代表

宅地建物取引士、証券外務員一種

外資系保険会社勤務後、保険代理店の代表として生保/損保事業を行う。
現在は、IFAとしての活動/不動産業務/セミナー開催や事業マッチングなどを行っている

受講までの流れ


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参加申込

参加申し込みフォームに必要事項を記入し、送信してください。

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返信メールに受講料お支払いに関するお知らせがございます。

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講座前日に受講用のZOOM URLを送信いたします。

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セミナー当日、受付開始時間にご参加ください。

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    主催・問合せ先
    会社名合同会社メタシナジー
    代表丸山哲也
    所在地〒103-0022 東京都中央区日本橋室町1-11-12日本橋室町水野ビル7F
    電話番号080-5899-9629
    メールアドレスmetasynergy33@gmail.com